Características
Datos
- Categoría Morningstar:
- EAA Fund EUR Moderate Allocation..
- Universo de Inversión:
- Zona Euro.
- Objetivo:
- Obtener rentabilidades por encima del mercado, al mismo tiempo que contribuimos al desarrollo sostenible de nuestro entorno.
- Plazo de Inversión Recomendado:
- ≥ 5 años.
- Metodología:
- Gestión Integral IVA®
- Estilo:
- Valor, Convicción, ISR.
- Clases:
- Clase I: Inversor Institucional
Clase R: Inversor Particular
- Clase I: Inversor Institucional
Características del fondo
- ISIN (Clase I):
- LU1860585345.
- ISIN (Clase R):
- LU1860585428
- Fecha de Lanzamiento (Clase I):
- 20/09/2018
- Fecha de Lanzamiento (Clase R):
- 07/12/2018
- Divisa Base:
- Euro
- Exposición a Acciones:
- Máx. 50% del Activo Neto
- Índice de Referencia:
- 25% Stoxx 50 NR; 32% ICE BofAML Euro Broad Market Index; 43% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
- Gestión de los Beneficios:
- Capitalización (dividendos reinvertidos).
- UCITS:
- Sí
- Miembro Asesor del Fondo:
- La Financière Responsable
Estrategia de Gestión
El fondo busca proveer un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo, a través de la construcción y gestión de una cartera equilibrada de acciones europeas y bonos. El proceso de inversión incorpora un marco que permite analizar el impacto social y medioambiental de las entidades relacionadas con la inversión, así como su gobernanza.
El objetivo es favorecer aquellas compañías y entidades que tienen una estrategia volcada en el seguimiento de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ESG), bajo el supuesto de que dichas entidades otorgan un perfil de rentabilidad/riesgo más adecuado. De esta manera, el fondo se considerará una inversión ESG.
Documentación del fondo
Equipo Gestor
Gestores

Patrick Nielsen

Manuel Rodríguez López de Coca

David Iturrable Algíbez
Asesor

Stéphane Prévost
Producto comercializado por: MAPFRE Inversión